事件：公司发布2024 年第三季度呈文，前三季度公司罢了营收17.04 亿元，同比着落5.92%；罢了归母净利润2.19 亿元，同比着落3.16%。其中Q3 罢了营收5.77 亿元，同比着落13.23%；罢了归母净利润0.82 亿元，同比着落15.88%。　　江西省独一民爆分娩企业，受益于赣粤运河工程形态推动：浙赣粤运河由赣粤运河、浙赣运河构成，江西境内长度约占60%。2024 年10 月9 日，江西大师资源来回网发布《江西省交通运载厅赣粤运河工程预可行性参议采购形态》的中标着力，积极推动形态开工招引。公司是江西独一民爆分娩企业，现存工业火药产能17.4 万吨，区位和产能上风显赫，将深度受益于浙赣粤大运河工程形态推动。　　军工新材料业求罢了多项要紧打破：2024 年上半年，军工新材料业务新签协议额近1 亿元，子公司新余国泰袖珍固体火箭推动器新增订单约2000 发；澳科新材提前完成AK06 全年分娩和AK17、AK18 家具的订单任务；拓泓新材1H2024 交易收入同比增长35%。　　含能材料产线招引发达显赫，投产速率加速：公司于2024 年10 月9 日发布《对于全资子公司江西九江国泰新材料有限公司招引含能新材料分娩线形态发达情况的自发性信息线路公告》，其含能材料形态两条分娩线同步招引，分批投产。001 线预测2025 年6 月投产，年产能2500 吨；003 线预测2026年中期投产，年产能500 吨-1800 吨（多品种柔性）。　　投资提倡：公司是江西省内独一民爆分娩企业，受益于赣粤运河开工与含能材料产线招引。咱们预测公司2024-2026 年罢了交易收入辞别为27.49/34.68/44.19 亿元，归母净利润辞别为3.25/4.00/5.40 亿元，对应PE 辞别为23.90/19.41/14.37 倍，保管“增抓”评级。　　风险教唆：形态招引不足预期；原材料价钱波动；大股东质押风险；股东减抓风险；商誉减值风险。 【免责声明】本文仅代表第三方不雅点，不代表和讯网态度。投资者据此操作，风险请自担。

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